Curated · ニュース報道局

The Information · 2026-05-04 · imp 5 № 20624 →

Cursor、提携にもかかわらずxAIとは距離を置く

コーディングAIスタートアップのCursor (カーソル) が、SpaceX (スペースX) による600億ドルの条件付き買収提案を受けた後も、SpaceX傘下のxAI (エックスエーアイ) との共同モデル開発を計画していないことが判明した。Cursorは自社モデルの改善に注力し、顧客へのGrok (グロック) 推奨も行わない方針。また、本ニュースレターではAnthropic (アンソロピック) の最新モデル「Claude Opus 4.7」導入に伴う利用コスト上昇の問題についても報じている。

The Information · 2026-05-04 · imp 5 № 20623 →

Nebius、Lambda、CoreWeaveがGoogleのTPU導入を拒否

Google (グーグル) が自社製AIチップであるTPU (テンソル処理ユニット) の外部販売を計画しているが、主要なネオクラウドプロバイダーであるNebius (ネビウス)、Lambda (ラムダ)、CoreWeave (コアウィーブ) の3社がその導入に否定的な姿勢を示している。Googleは一部の特定顧客への提供や金融スキームの構築に注力する一方、市場の需要は依然としてNvidia (エヌビディア) のGPU (画像処理装置) に集中しており、ハードウェアの普及において両社の戦略的な差が浮き彫りとなっている。

The Information · 2026-05-04 · imp 5 № 20622 →

SAP、OpenClawなどの未承認AIエージェントによるアクセスをブロックへ

ドイツの企業向けソフトウェア大手 SAP (エスエーピー) は、同社が承認していない外部AIエージェントによるデータアクセスを禁止する方針を顧客に提示した。AIエージェントによる効率化がライセンス需要の減少や、自社AI製品「Joule (ジュール)」の販売妨害につながることを懸念している。この動きは、既存のビジネスアプリ提供企業と、データを自由に活用しようとするAIツール利用者の間で激化する「データ戦争」の象徴となっている。

The Information · 2026-05-03 · imp 5 № 19454 →

パランティアのAI価格決定権

2026年5月3日、Palantir (パランティア) が第1四半期決算を発表する。AIツールによる需要低下への懸念からソフトウェア株が低迷する中、同社がデータ統合の先行優位性と、成果報酬型を含む柔軟な価格モデルで、米国の商用顧客向け売上を大幅に伸ばし、市場の懸念を払拭できるかが注目される。また、ServiceNow (サービスナウ) の投資家向け説明会や、Shopify (ショッピファイ) などの主要テック企業の決算発表も予定されている。

The Information · 2026-05-03 · imp 5 № 19451 →

SpaceXのIPOにより、数十億ドル規模のテック株売却が進む見通し

イーロン・マスク（Elon Musk）氏率いるSpaceX（スペースX）が1ヶ月余りで新規株式公開（IPO）を予定しており、ウォール街の主要ファンドマネージャーらが資金調達のために既存のテック株を売却する検討を始めている。特に「マグニフィセント7」と呼ばれる巨大テック企業や、同じマスク氏が率いるテスラ（Tesla）の株が売却候補となっており、市場への影響が注目されている。

The Information · 2026-05-02 · imp 5 № 19452 →

Anthropic、英国のスタートアップからAIチップの購入を検討

AI開発企業のAnthropic（アンソロピック）が、英国のスタートアップ企業Fractile（フラクタイル）からAI推論用チップの購入に向けて協議を行っている。売上の急増に伴いサーバー負荷が高まる中、同社はGoogle（グーグル）、Amazon（アマゾン）、Nvidia（エヌビディア）に続く新たな供給源を確保し、ハードウェアへの依存度低減と運用コストの削減を目指している。

The Information · 2026-05-01 · imp 5 № 19457 →

AI検索が製品販売を後押しし、アトラシアンの株価が約25%急騰

開発者や従業員のコラボレーション支援ソフトウェアを提供する Atlassian (アトラシアン) が、第3四半期決算を発表し、時間外取引で株価が約25%急騰した。AI搭載の検索ツール「Rovo (ロボ)」の導入顧客が、非導入顧客に比べて年間経常収益 (ARR) を2倍創出していることが判明し、AI戦略がビジネスを後押ししているとの兆候に投資家が反応した形となる。

The Information · 2026-05-01 · imp 5 № 19456 →

Moonshot AIなどの中国企業、MetaによるManus買収撤回を受けて企業構造の刷新を検討

Moonshot AI (ムーンショットAI) や DeepRoute.ai (ディープルートAI) などの中国テックスタートアップが、海外に設立した持株会社を解消し、中国国内で法人化する企業構造の刷新を検討している。中国証券規制当局が、海外法人形態のままでは新規株式公開 (IPO) の承認を得ることが困難であるとの姿勢を示したため。背景には、Meta Platforms (メタ・プラットフォームズ) によるAIエージェント Manus (マヌス) の買収を中国政府が撤回させた事例があり、国家安全保障の観点からAI等の重要技術分野への監視を強める狙いがある。

The Information · 2026-05-01 · imp 5 № 19455 →

秘密主義の ZaiNar (ザイナー) が潜伏期間を終え、GPS代替技術で50億ドルの案件を狙う

米スタートアップの ZaiNar (ザイナー) が、9年間の開発期間を経て、屋内・屋外を問わず数インチ単位で位置を特定できる高精度な位置追跡技術を公開した。同社は5GやWi-Fiの無線信号を解析することで、デバイス側に特殊なハードウェアを必要とせず追跡を可能にする。すでに5億ドルの契約を確保し、さらに50億ドル規模の商談を進めており、ロボティクスやAIのワールドモデル構築、都市計画などの分野への展開を目指している。

The Information · 2026-04-30 · imp 5 № 19458 →

ファウンダーズ・ファンドがアンデュリルへの出資額を拡大

ベンチャーキャピタル（VC）のファウンダーズ・ファンド (Founders Fund) が、防衛テクノロジー企業のアンデュリル (Anduril) の最新資金調達ラウンドにおいて約6億2,400万ドルを出資した。今回のラウンドではアンドリーセン・ホロウィッツ (Andreessen Horowitz) とスライブ・キャピタル (Thrive Capital) が主導し、企業価値は約600億ドルと評価されている。ファウンダーズ・ファンドは同社への累計投資額を少なくとも26億ドルにまで引き上げ、少数の有望企業に集中投資する戦略を鮮明にした。

The Information · 2026-04-30 · imp 5 № 15743 →

ビッグテックの四半期決算、Google CloudとAWSが好調

2026年3月期の決算発表において、Google (グーグル)、Microsoft (マイクロソフト)、Amazon (アマゾン)、Meta Platforms (メタ・プラットフォームズ) の主要テック企業が結果を公表した。AIコンピューティング能力への需要急増が業界全体のクラウド収益を押し上げている。一方で、AI開発企業による巨額投資への依存や、インフラ整備に伴う設備投資額の増大が課題となっており、投資家の反応は企業によって分かれた。

The Information · 2026-04-30 · imp 5 № 15742 →

英国のグループ、OpenAIのGPT-5.5はサイバーセキュリティ能力においてAnthropicのMythosと同等であると発表

英国のAI安全研究所 (AI Security Institute: AISI) は、OpenAI (オープンエーアイ) の最新モデル「GPT-5.5」が、Anthropic (アンソロピック) の未公開モデル「Claude Mythos (クロード・ミトス)」とサイバーセキュリティ能力においてほぼ同等であるとのテスト結果を公表した。企業ネットワークへの攻撃シミュレーションや特定のサイバータスクを用いた評価が行われ、最新の大型言語モデルが高度な攻撃能力を持つことが浮き彫りとなった。

The Information · 2026-04-30 · imp 5 № 15741 →

Standard Intelligence、コンピューター操作モデルでNeolabの熱狂に乗る

2026年4月30日、AIスタートアップのStandard Intelligence (スタンダード・インテリジェンス) が、コンピューターを自律的に操作する「コンピューター操作モデル」の開発で注目を集め、Sequoia Capital (セコイア・キャピタル) などの主導で評価額5億ドル、調達額7,500万ドルの資金調達を実施した。同社はテキストではなく人間がコンピューターを操作する動画データを学習に用いる手法を採用しており、車を運転させるなどの高度なタスクを実現している。

The Information · 2026-04-30 · imp 5 № 15740 →

AIによるクラウド利益率の低下を受け、マイクロソフトが従量課金制を推進

2026年4月30日、Microsoft (マイクロソフト) は、AIアプリケーションの利用拡大がクラウド部門の利益率を圧迫していることを明らかにし、従来のユーザー単位の定額課金から、利用量に応じた「従量課金制」への移行を加速させる方針を示した。GitHub Copilot (ギットハブ・コパイロット) で導入済みのこのモデルを、365 Copilot (365・コパイロット) を含む他のAI製品にも拡大し、収益性の改善を図る。

The Information · 2026-04-30 · imp 5 № 15739 →

Shopify、フィンテック分野へのさらなる進出に向けライセンス取得を模索

コマース大手の Shopify (ショッピファイ) が、数百万人の加盟店に提供する金融・決済サービスの役割を拡大するため、米国内での送金業ライセンスなどの規制当局による承認を求めている。同社は現在、18州とプエルトリコでライセンスを取得済みで、全米展開を目指している。これにより、プラットフォーム上の資金移動の制御力を高め、中間業者の削減による収益性とマージンの改善を図る狙いがある。

The Information · 2026-04-30 · imp 5 № 15738 →

Starcloud、SpaceXによる関心の高まりを受け22億ドルの評価額で協議中

軌道上データセンターを構築するスタートアップのStarcloud (スタークラウド) が、投資後評価額約22億ドルで少なくとも2億ドルの資金調達に向けた協議を行っていることが判明した。同社はワシントン州レッドモンドに拠点を置き、低軌道での豊富な太陽エネルギー活用を目指している。SpaceX (スペースX) やBlue Origin (ブルーオリジン) といった宇宙企業の動向が投資家の関心を引いているが、技術的なハードルや競合激化という課題も抱えている。

The Information · 2026-04-29 · imp 5 № 13466 →

Meta、2026年の設備投資予測を最大1,450億ドルに引き上げ

Meta Platforms (メタ・プラットフォームズ) は、AIおよびデータセンターへの投資拡大に伴うインフラコストの上昇を受け、2026年の設備投資予測を最大1,450億ドルに上方修正した。同社は水曜日に第1四半期決算を発表し、売上高は前年同期比33%増の563億ドル、純利益は61%増の268億ドルを記録。一方で、投資増額への懸念から時間外取引で株価が6%以上下落した。

The Information · 2026-04-29 · imp 5 № 13465 →

Alphabetの収益が22%急増、クラウドと検索が強力に成長

Alphabet (アルファベット) は、AIによるクラウドおよび検索事業の売上増により、第1四半期の収益が22%増加し、アナリストの予想を上回った。Google Cloud (グーグル・クラウド) の急成長に加え、AIインフラへの投資加速のため設備投資額の見通しを上方修正。また、Gemini (ジェミニ) アプリへの広告導入を示唆し、AIの収益化を加速させる方針を示した。

The Information · 2026-04-29 · imp 5 № 13464 →

xAIが露呈させた、大量のGPUを同時に運用することの困難さ

2026年4月29日、The Informationは、イーロン・マスク（Elon Musk）氏率いるxAI（エックスエーアイ）の内部メモに基づき、膨大な数のNvidia（エヌビディア）製GPUを保有しながらも、その計算能力を十分に活用できていない実態を報じた。AI開発におけるGPUの利用率向上は業界全体の課題となっており、ハードウェアの性能を最大限に引き出すことの難しさと、リソース確保のための研究者の行動が浮き彫りになっている。

The Information · 2026-04-29 · imp 5 № 13463 →

AI資金調達に潜むリスク

2026年4月28日に開催された「Financing the AI Revolution」カンファレンスにて、投資家や銀行家らがAI市場の現状と潜在的リスクについて議論した。AIへの巨額投資が続く中、需要成長の鈍化（二次導関数的な低下）、データセンターへの政治的圧力、AI導入に伴う企業側の組織再編の複雑さなど、期待値が極めて高い現状に対する懸念が示された。

The Information · 2026-04-29 · imp 5 № 13462 →

CrowdStrikeとPalo Alto Networksは過小評価されているAIサイバーセキュリティ銘柄である

2026年4月、Anthropic (アンソロピック) が開発した強力なAIモデル「Mythos (ミトス)」による新たなサイバーリスクの露呈や、新興企業の相次ぐハッキング被害を受け、サイバーセキュリティへの支出増が見込まれている。特に、Mythosへの早期アクセス権を持つCrowdStrike (クラウドストライク) とPalo Alto Networks (パロアルトネットワークス) の2社は、AI時代の脅威に対応する能力を備えており、現在の市場評価は依然として低いと考えられる。

The Information · 2026-04-29 · imp 5 № 13461 →

SpaceXのStarlink、顧客数が4倍に増加する一方でユーザーあたり平均収益は18%減少

SpaceX (スペースX) 社の衛星インターネットサービス「Starlink (スターリンク)」が、2023年から2025年にかけて個人加入者数を4倍に増やした一方で、ユーザーあたり平均収益 (ARPU) が18%減少したことが、同社の新規株式公開 (IPO) 用目論見書の草案で明らかになった。低価格プランの導入や北米以外の地域への拡大が要因であり、同社は今後もARPUが低下し続けると予想している。一方で、加入者増により2025年のStarlinkの収益は2023年の3.9億ドルから114億ドルへと約3倍に急増した。

The Information · 2026-04-28 · imp 5 № 11529 →

AWSがスーパーエージェント競争に参戦、Claude Coworkに対抗するツールを投入

2026年4月28日、Amazon Web Services (AWS) は、プレゼンテーション作成や文書作成などのタスクを自動化するAIエージェント用デスクトップアプリ「Amazon Quick (アマゾン・クイック)」を発表した。本記事では、AWSによる「スーパーエージェント」市場への参入に加え、IBMによるコーディングツール「Bob (ボブ)」の一般公開、およびSalesforce (セールスフォース) が検討しているAIの「成果ベース」課金モデルへの移行について報じている。

The Information · 2026-04-28 · imp 5 № 11526 →

OpenAI、8ドルのChatGPTプランで今年の消費者サブスクライバー数を1億2,200万人に拡大へ

OpenAI (オープンエーアイ) は、広告付きの低価格プラン「ChatGPT Go (チャットジーピーティー・ゴー)」の導入により、今年の消費者向け有料会員数を1億2,200万人にまで拡大させる計画。従来の月額20ドルの「ChatGPT Plus (チャットジーピーティー・プラス)」から低価格帯への移行が進む一方、広告収入を新たな収益の柱として据え、2030年までに広告収入を1,020億ドルにまで成長させることで、Google (グーグル) などの競合に対抗し、全体の収益拡大を目指す。

The Information · 2026-04-28 · imp 5 № 11525 →

BenchmarkによるManus売却における懸念点

2026年4月28日、ベンチャーキャピタル（VC）のBenchmark (ベンチマーク) が投資したAIエージェント開発のButterfly Effect (バタフライ・エフェクト) 社（製品名：Manus (マヌス)）について、中国当局がMeta (メタ) への売却を阻止し、取引の解消を命じたことが明らかになった。Metaは昨年12月に同社を20億ドル超で買収したが、Benchmarkは既に投資家にリターンを分配済みであり、法的な回収の困難さが懸念されている。また、同社はCerebras Systems (セレブラス・システムズ) やCursor (カーソル) といった有望なポートフォリオの出口戦略も進めている。